صندوق الثروة السيادية في لوكسمبورغ يصبح الأول في منطقة اليورو لشراء بيتكوين

أصبح صندوق الثروة السيادية في لوكسمبورغ أول صندوق في منطقة اليورو يستثمر في بيتكوين بعد تخصيص 1% من محفظته البالغة 730 مليون دولار لصناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين (ETFs).

يأتي هذا الاستثمار بعد مراجعة معايير المشاركة لصندوق الثروة السيادية بين الأجيال (FSIL)، مما يسمح له باستثمار ما يصل إلى 15% من محفظته في الأصول البديلة، بما في ذلك العملات المشفرة. كما يمكنه الاستثمار في أصول بديلة أخرى مثل العقارات والأسهم الخاصة. 

تم إطلاق FSIL في عام 2014 بهدف بناء احتياطي للأجيال المستقبلية. يتم تخصيص معظم رأس ماله للسندات ذات الجودة العالية. 

وزن رمزي

على الرغم من أن قيمة الاستثمار تبلغ حوالي 7.3 مليون دولار فقط، إلا أنه يحمل وزناً رمزياً ويمكن أن يحفز صناديق الثروة السيادية الأخرى في منطقة اليورو للاستثمار في أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

"قد يجادل البعض بأننا نلتزم بالقليل جداً في وقت متأخر جداً؛ وسيشير آخرون إلى تقلبات السعر والطبيعة المضاربة للاستثمار،" كما قال بوب كيفر، مدير الخزانة في لوكسمبورغ.

"ومع ذلك، نظراً للملف الخاص ومهمة FSIL، استنتج مجلس إدارة الصندوق أن تخصيص 1% يحقق التوازن المناسب، مع إرسال رسالة واضحة حول إمكانات بيتكوين على المدى الطويل،" أضاف كيفر. 

تأتي هذه الخطوة الأخيرة وسط "ثقة مدروسة في سوق الأصول الرقمية الناضجة،" وفقاً لرئيس اتصالات وكالة التمويل في لوكسمبورغ، جوناثان ويستهيد.

وقال إن صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين توفر طريقة للصندوق للحصول على تعرض منظم لـ BTC، دون التعقيد التشغيلي والتقني لحفظ العملات مباشرة. ووفقاً لويستهيد، فإن منتجات الاستثمار تقدم أيضاً "الابتكار مع المساءلة". 

تمتلك الدول الأوروبية بما في ذلك فنلندا وجورجيا والمملكة المتحدة حالياً بيتكوين. ومع ذلك، فإن معظم هذه العملات المشفرة تم الحصول عليها من خلال المصادرة الجنائية، كما تظهر بيانات من Bitbo.  

صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين الأمريكية تواصل سلسلة التدفقات الداخلية

يأتي استثمار FSIL في صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين وسط سلسلة تدفق إيجابي متعدد الأيام لمنتجات الاستثمار في الولايات المتحدة. 

بعد تدفق 197.8 مليون دولار إلى الصناديق الأمريكية في 9 أكتوبر، تم تمديد سلسلة التدفقات الداخلية للمنتجات إلى تسعة أيام، وفقاً لبيانات من Farside Investors. 

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين (المصدر: Farside Investors)

قادت IBIT من BlackRock التدفقات الداخلية في أحدث جلسة، حيث جذبت 255.5 مليون دولار في ذلك اليوم. 

IBIT الآن على وشك الوصول إلى معلم 100 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة (AUM) أيضاً، وفقاً لمحلل صناديق المؤشرات المتداولة في Bloomberg، إريك بالشوناس. في منشور حديث على X، لاحظ أن أصول IBIT تحت الإدارة تبلغ حوالي 99 مليار دولار. كما قال إن IBIT تمكنت من التغلب على "أسطورة صناديق المؤشرات المتداولة"، VIC، لتصبح صندوق المؤشرات المتداولة التاسع عشر الأكبر من حيث الأصول تحت الإدارة.

كان BITB من Bitwise هو صندوق المؤشرات المتداولة الفوري الأمريكي الوحيد الآخر الذي سجل تدفقات يومية إيجابية صافية أمس، مع إضافة 6.6 مليون دولار إلى احتياطياته. 

في الوقت نفسه، سجلت FBTC من Fidelity، وARKB من ARK Invest، وGBTC من Grayscale جميعها تدفقات خارجية صافية في 9 أكتوبر. شهدت FBTC تدفقات خارجية بقيمة 13.2 مليون دولار، بينما شهدت ARKB وGBTC تدفقات خارجية بقيمة 5.6 مليون دولار و45.5 مليون دولار على التوالي.

لم تسجل الصناديق المتبقية أي تدفقات جديدة في ذلك اليوم.

بعد التدفقات الداخلية بالأمس، جذبت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين الأمريكية أكثر من 5.9 مليار دولار منذ 29 سبتمبر.

صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة العالمية تجذب تدفقات داخلية قياسية

تأتي التدفقات الداخلية المستمرة لصناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين الأمريكية بعد أسبوع قياسي لمنتجات استثمار العملات المشفرة عالمياً.

في الأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر، بلغت التدفقات الداخلية العالمية لمنتجات العملات المشفرة 5.95 مليار دولار. جذبت المنتجات الأمريكية غالبية هذا رأس المال، بتدفق داخلي قدره 5 مليارات دولار.

ومع ذلك، كانت هناك أيضاً تدفقات داخلية بقيمة 563 مليون دولار في سويسرا، و312 مليون دولار في ألمانيا. وكلاهما سجل أرقاماً قياسية جديدة.

يظهر تقسيم التدفقات الداخلية حسب العملة المشفرة أن BTC جذبت أكبر قدر. وصلت تدفقات بيتكوين الداخلية إلى 4.55 مليار دولار. شهدت الإيثيريوم ثاني أكبر تدفقات داخلية بقيمة 1.48 مليار دولار، بينما جذبت سولانا وXRP 706.5 مليون دولار و219.4 مليون دولار على التوالي.

تجاوزت التدفقات الداخلية منذ بداية العام لمنتجات العملات المشفرة مؤخراً إجمالي المبلغ المسجل في عام 2024، وفقاً لجيمس باترفيل، رئيس الأبحاث في CoinShares.