از مکالمات مشتری تا برنامه‌های مالی: یکپارچگی Asset-Map و Jump قدرت بخش گام‌های بعدی برنامه‌ریزی قابل اجرا

Asset-Map Holdings, Inc. ("Asset-Map")، ابزار برتر گفتگوی برنامه‌ریزی مالی بصری برای مشاوران، ادغام جدید خود را با Jump، ارائه‌دهنده پیشرو راهکارهای هوش مصنوعی (AI) برای مشاوران مالی و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی، اعلام کرد. این یکی از اولین ادغام‌های AI Agent Asset-Map است؛ مشارکت با Jump و یادداشت‌برداران AI Agent در سال آینده گسترش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید درباره فین‌تک : مصاحبه جهانی فین‌تک با کریستین کاندرز، رئیس بازاریابی و تعامل، اپلیکیشن Plynk

در نتیجه این ادغام، کاربران مشترک می‌توانند از فناوری AI Agent Jump برای ضبط و پردازش جلسات مشتری استفاده کنند، به طور خودکار بینش‌های اولویت‌بندی شده را استخراج و به طور هوشمندانه به‌روزرسانی‌ها را در چارچوب خانوار Asset-Map پیشنهاد دهند. این شکاف بین آنچه در جلسات گفته می‌شود و آنچه اجرا می‌شود را از بین می‌برد و نقشه‌های خانوار را به‌روز، مطابق با مقررات و آماده برای گفتگو نگه می‌دارد.

"مشاوران مالی ساعات بی‌شماری را صرف به‌روزرسانی دستی داده‌های مشتری پس از جلسات می‌کنند؛ زمانی که می‌توانست بهتر صرف خدمت به مشتریان شود"، H. Adam Holt، CFP®، بنیانگذار و مدیر اجرایی ارشد Asset-Map گفت. "ادغام ما با Jump یادداشت‌های جلسه را به به‌روزرسانی‌های قابل اجرا برای خانوار تبدیل می‌کند و گفتگوها را به راهنماهای فوری برای مراحل بعدی مفید تبدیل می‌کند. رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی Jump کاملاً با باور ما که فناوری باید نقاط قوت انسانی را تقویت کند، به ویژه نقش مشاور به عنوان یک ارتباط‌دهنده، مربی و راهنما، همسو است."

طبق نظرسنجی اخیر Jump از مشاوران مالی، بیش از 60 درصد از کاربران با استفاده از قابلیت‌های آن، در هر روز کاری بیش از یک ساعت صرفه‌جویی می‌کنند و سالانه بیش از 250 ساعت را بازیابی می‌کنند. با بیش از 90 درصد از مشاوران که گزارش می‌دهند یادداشت‌های خودکار پس از جلسه به طور قابل توجهی بار کاری آن‌ها را کاهش داده است، نیمی از آن‌ها اکنون از آن زمان برای ارائه خدمات بیشتر به مشتریان استفاده می‌کنند.

با خودکارسازی جریان اطلاعات از بینش‌های جلسات مبتنی بر هوش مصنوعی Jump مستقیماً به چارچوب بصری خانوار Asset-Map، مشاوران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که گفتگوهای برنامه‌ریزی آن‌ها بر اساس اطلاعات فعلی مشتری ساخته شده است، در حالی که بر گفتگوهای با ارزش بالاتر، خدمات پیشگیرانه و برنامه‌ریزی استراتژیک تمرکز می‌کنند.

"وقتی از مشاوران می‌پرسید که از AI Agent چه می‌خواهند، پاسخ تقریباً همیشه یکسان است: زمان بیشتر با مشتریان"، لیام هنلون، رئیس بخش بینش‌ها در Jump گفت. "Jump به ایجاد این ظرفیت کمک کرده است و ادغام ما با Asset-Map با افزودن شخصی‌سازی آن را یک قدم جلوتر می‌برد. با ترجمه گفتگوهای جلسه به به‌روزرسانی‌های واضح و قابل اجرا، مشاوران می‌توانند تصاویر بصری خانوار را به‌روز نگه دارند، در حالی که بر گفتگوهای اعتمادساز که مشتریان را به جلو می‌برد، متمرکز بمانند."

بیشتر از بینش‌های فین‌تک بیابید : زمانی که پروتکل‌های امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای به ارگانیسم‌های خود تکاملی تبدیل می‌شوند

[برای به اشتراک گذاشتن بینش‌های خود با ما، لطفاً به psen@itechseries.com بنویسید]