Riot Platforms lance une offre d'actions de 500 millions de dollars alors que la production de Bitcoin chute

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Riot Platforms lance une offre d'actions de 500 millions de dollars alors que la production de Bitcoin chute

Riot Platforms a lancé cette semaine une nouvelle offre d'actions au marché de 500 millions de dollars, alors que le mineur de Bitcoin a signalé une production en novembre inférieure et a continué à vendre une grande partie de sa production mensuelle pour financer ses opérations et son expansion.

Dans un dossier déposé auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges hier, Riot a déclaré avoir conclu un accord de vente définitif lui permettant d'émettre et de vendre jusqu'à 500 millions de dollars d'actions ordinaires aux prix du marché en vigueur via le Nasdaq Capital Market. 

Cette facilité remplace un précédent programme de vente au marché établi en août 2024, que Riot a résilié avec effet mardi.

En vertu du nouvel accord, Riot conserve le pouvoir discrétionnaire sur le calendrier et le volume de toute vente d'actions. La société a déclaré que le produit sera utilisé pour financer les dépenses en capital, des acquisitions stratégiques potentielles, des investissements dans des centres de données existants et futurs et des projets de minage de Bitcoin, ainsi que pour des objectifs généraux de l'entreprise. 

La société a également noté que les rachats d'actions pourraient être financés par le produit, parallèlement aux besoins en fonds de roulement.

La production de Bitcoin de Riot

Riot a vendu environ 600,5 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'accord de 2024 avant de le résilier, laissant environ 149,5 millions de dollars de capacité inutilisée. Le nouveau programme redonne à l'entreprise une flexibilité de levée de fonds alors qu'elle continue d'étendre ses infrastructures au Texas. Les actions ont baissé de près de 1% lors des transactions de mercredi. 

L'augmentation de capital accompagne une mise à jour mensuelle des opérations mitigée. La société a déclaré avoir produit 428 bitcoins en novembre, soit une baisse de 14% par rapport au même mois de l'année précédente. 

La société a attribué la baisse annuelle à une difficulté accrue du réseau et à des réductions planifiées liées à la stratégie énergétique. Les avoirs totaux en Bitcoin s'élevaient à 19 368 à la fin novembre, en hausse de 70% par rapport à un an plus tôt, mais seulement quatre bitcoins de plus qu'en octobre.

Riot a vendu 383 bitcoins au cours du mois, générant 37 millions de dollars de produits nets. Cela se compare à octobre, lorsque la société a vendu 400 bitcoins pour 46 millions de dollars. Le prix de vente moyen réalisé a fortement chuté à 96 560 dollars en novembre contre 114 970 dollars un mois plus tôt, reflétant le recul des prix du Bitcoin pendant les transactions de fin d'automne.

Au moment de la rédaction, le Bitcoin se négociait autour de 88 000 dollars, en hausse d'un peu plus de 1% sur la journée, le sentiment des investisseurs particuliers étant également baissier. 

L'action Riot reste en hausse de 24% depuis le début de l'année et de 21% au cours des 12 derniers mois, malgré la volatilité récente.

Les analystes institutionnels continuent de voir un potentiel de hausse à long terme lié à l'empreinte infrastructurelle de Riot. J.P. Morgan a récemment prévu une hausse de 45% pour les actions jusqu'en 2026, citant les attentes selon lesquelles la société pourrait obtenir un accord de colocalisation de 600 mégawatts sur son site de Corsicana d'ici la fin de l'année prochaine. 

La société possède actuellement environ 1,7 gigawatts de capacité électrique sur deux grandes installations au Texas, que les analystes décrivent comme des actifs de premier ordre rares dans le secteur du minage de Bitcoin.

Cet article Riot Platforms lance une offre d'actions de 500 millions de dollars alors que la production de Bitcoin chute est apparu en premier sur Bitcoin Magazine et a été écrit par Micah Zimmerman.