Comment les assureurs habitation britanniques peuvent retrouver la rentabilité

Par Karsten Ries, PDG, ONICS

Depuis 2019, le secteur de l'assurance habitation au Royaume-Uni est confronté à des défis de rentabilité persistants. L'aggravation de la gravité des réclamations, un parc immobilier vieillissant, la hausse des coûts de réparation et de matériaux, et une concurrence tarifaire agressive se sont combinés pour comprimer les marges. De plus en plus, les pertes semblent structurelles plutôt que cycliques.

Parallèlement, les assureurs de la région nordique ont démontré qu'une forte rentabilité reste réalisable. Les marchés du Danemark, de la Suède et de la Norvège se sont éloignés des modèles de paiement de réclamations purement réactifs pour adopter des stratégies de gestion des risques préventives et basées sur les données. Les résultats incluent des ratios de sinistres plus faibles, une meilleure compréhension de la souscription et des relations clients plus solides.

Pour les assureurs britanniques qui cherchent à reconstruire leur rentabilité après six années de pertes, l'expérience nordique offre plusieurs enseignements pratiques.

1. La prévention crée de la valeur 

Le marché de l'assurance habitation au Royaume-Uni reste très sensible aux prix. Les polices semblent souvent similaires aux clients, changer de fournisseur est simple, et l'engagement est généralement limité. Cet environnement favorise l'attrition et pousse les assureurs vers une concurrence tarifaire non durable.

Les assureurs nordiques ont reformulé la proposition en intégrant la prévention directement dans leurs offres. Grâce aux technologies de maison connectée, notamment les capteurs de détection de fuites, la surveillance de la température et de l'humidité, et la détection intelligente de fumée, les assureurs interviennent tôt pour prévenir les pertes avant qu'elles ne s'aggravent.

Les réclamations liées aux fuites d'eau représentent environ un quart à un tiers des pertes en assurance habitation. Les données des déploiements nordiques suggèrent que la détection précoce peut complètement prévenir environ 10 % de ces incidents et réduire considérablement la gravité de nombreux autres. L'impact financier est substantiel, compte tenu du coût et de la fréquence de ces réclamations.

Pour les assureurs britanniques, la prévention représente un passage de la concurrence sur les prix à la concurrence sur la protection, offrant aux clients une valeur visible au quotidien.

1. Les données de haute qualité sont importantes 

Bien que l'IA soit un sujet brûlant largement discuté dans la souscription et les réclamations, son efficacité dépend entièrement de la qualité des données. Au Royaume-Uni, la souscription s'appuie encore fortement sur des données proxy statiques telles que le code postal, le type de propriété, les réclamations historiques et de larges facteurs démographiques. Ces données reflètent rarement l'évolution du risque en temps réel.

Les assureurs nordiques comblent cette lacune en collectant des données structurées et en temps réel directement à partir des propriétés assurées via des appareils connectés. Cela permet une visibilité continue sur les conditions environnementales, les modèles d'utilisation et les indicateurs précoces d'événements de perte potentiels.

Les avantages s'étendent à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance. Les assureurs peuvent évaluer le risque avec plus de précision, intervenir plus tôt pour réduire la gravité des pertes, valider les réclamations plus efficacement et identifier plus facilement les fraudes potentielles. L'enseignement essentiel est clair : améliorer la qualité des données offre souvent plus de valeur que simplement améliorer la sophistication de la modélisation.

1. L'engagement continu génère fidélité et croissance

Le faible engagement des clients reste un problème majeur dans l'assurance habitation au Royaume-Uni. De nombreux clients n'interagissent avec leur assureur qu'une fois par an ou lorsque quelque chose ne va pas. Cela affaiblit la fidélité, augmente le risque d'attrition et limite les opportunités de vente croisée. De nombreux clients britanniques ne peuvent même pas nommer leur assureur actuel !

Les assureurs nordiques utilisant des plateformes de maison connectée ont créé des interactions régulières et positives grâce à des alertes, des informations et des conseils préventifs fournis via des applications mobiles. Cela repositionne l'assureur comme un partenaire actif dans la protection de la maison plutôt qu'un payeur de réclamations distant.

Même de petites améliorations de la rétention peuvent créer des gains financiers significatifs. Avec If Insurance, le plus grand assureur de la région nordique, par exemple, cela a largement dépassé les attentes ou objectifs initiaux. Les services de prévention peuvent également soutenir des niveaux de produits premium, encourageant les clients à payer davantage en échange d'une protection renforcée.

Au-delà de la rétention, les plateformes connectées créent des opportunités pour de nouveaux services, y compris l'automatisation de la maison intelligente et des solutions de sécurité élargies.

1. La technologie seule ne suffit pas 

Les meilleurs résultats nordiques ne proviennent pas uniquement du déploiement d'appareils. Le succès dépendait de l'intégration de la technologie de prévention dans un modèle opérationnel cohérent, comprenant :

• Un accompagnement et une formation clairs des clients
• Des processus de triage d'alertes fiables
• Des écosystèmes de partenaires capables de répondre rapidement aux incidents

Cette combinaison garantit la responsabilité opérationnelle tout en renforçant la confiance des clients dans la proposition de prévention.

1. Redéfinir le rôle de l'assureur

L'expérience nordique montre que rétablir la rentabilité ne consiste pas simplement à réduire les coûts ou à augmenter les primes. Cela nécessite de redéfinir le rôle de l'assureur, passant de la compensation des pertes après l'événement à l'aide active à les prévenir. Cela change toute la dynamique avec le client, du négatif au positif.

Les modèles axés sur la prévention réduisent les coûts de réclamations, améliorent la précision de la souscription et créent une différenciation significative dans des marchés banalisés. Une fois que les clients adoptent des services de prévention intégrés, changer de fournisseur devient beaucoup moins attrayant, renforçant considérablement la rétention et la valeur à long terme.

La voie à suivre

Pour les assureurs habitation britanniques confrontés à une pression soutenue sur les marges, les modèles axés sur la prévention passent d'une innovation facultative à une stratégie éprouvée. 

Le chemin le plus durable vers la rentabilité ne viendra peut-être pas d'une tarification plus stricte, mais d'une protection plus intelligente en devenant un partenaire à long terme dans la gestion des risques, et non seulement en payant les réclamations après l'événement.

Pour plus d'informations : www.onics.com/insurtech

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