YZi LabsがGenius Tradingに8桁の多額ラウンドで出資、CZがアドバイザーとして参画

新たな資金調達ラウンドが、中央集権型取引所に匹敵する機関投資家レベルのオンチェーン取引インフラの構築競争において、Genius Tradingの成長を後押ししています。

YZi LabsがCZをアドバイザーに迎え、8桁後半の投資を実施

バイナンス共同創設者Changpeng "CZ" ZhaoとYi HeのファミリーオフィスであるYZi Labsが、Genius Tradingに「8桁後半」の投資を行い、CZもスタートアップ企業のアドバイザーとして参画しました。

先月完了したこの投資は、Binance Labsからスピンアウトした事業体からのもので、世界最大級の取引所と競争できるオンチェーン取引スタックへの長期的な賭けを示しています。ただし、関係者は詳細な評価額を公開していません。

Geniusは、プライバシーに重点を置いた分散型取引プラットフォームを構築しており、自己保管型のクロスチェーン取引ターミナルを通じて現物取引、パーペチュアル先物、コピートレードを提供しています。さらに、このスタートアップ企業は、バイナンスに代わるオンチェーンの選択肢として自らを明確に位置づけることを目指しています。

「今日バイナンスを再構築するとしたら、中央集権型取引所としては構築しないでしょう。オンチェーンで構築するはずです」と、Genius Tradingの共同創設者兼COOであるRyan Myherは述べています。「Geniusは、それがどのようなものかという私たちの答えです。1つのターミナル、完全な保管、妥協なしです。」

取引規模、構造、トークン計画

共同創設者兼CEOのArmaan Kalsiは、YZi Labsからの「8桁後半」の投資額は1,000万ドルをはるかに上回ると述べました。ただし、株式かトークンか、またはその両方の組み合わせかを含め、取引の正確な規模や構造については明らかにしませんでした。

Kalsiはまた、Geniusがネイティブトークンを発行する計画があるかどうかについてもコメントを控えました。これはDeFi取引プロジェクトの一般的なルートです。とはいえ、今回のラウンドの規模により、同社は以前の資金調達とは異なる枠組みに位置づけられています。

この投資以前、Geniusは2024年の600万ドルのラウンドと100万ドルの追加資金を含め、合計700万ドルの資金調達を確保していました。このラウンドはCMCCが主導し、Balaji Srinivasan、Anthony Scaramucci、Flow Tradersなどの支援者が参加しました。

Genius Tradingが構築しているもの

Genius Tradingは、10以上のブロックチェーンにわたって流動性を集約する統合された自己保管型取引ターミナルとして自らを位置づけています。サポートされているネットワークには、BNB Chain、Solana、Ethereum、Hyperliquid、Base、Avalanche、Suiが含まれます。

この設計により、ユーザー様は資産を手動でブリッジしたり、ウォレット間で切り替えたりすることなく取引でき、オンチェーンで戦略を公に示すことを避けられます。さらに、このプラットフォームは、中央集権型取引所に似た感覚を意図した単一のインターフェースで、現物取引、パーペチュアル、分散型コピートレードツールを提供しています。

「私たちはまだベータ版であるプライバシー特化の取引スイートを構築しています」とKalsiはThe Blockに語りました。「私たちは時間をかけています。私たちの賭けは、暗号資産における現在の投機メタがユーザー獲得（投機）の優れた方法であるが、基盤技術の力に気づけば、彼らは留まりたくなるということです。」

Kalsiによると、各地域のトレーダーが純粋な投機から長期的な金融活動の構築へと移行すると、プライバシーと自己保管は、あらゆる本格的な取引製品にとって譲れない機能になるでしょう。

初期利用と技術スタック

2024年10月の「ソフト」ローンチ以降、Geniusは6,000万ドル以上の取引高を処理したと述べています。これまでの使用は、月間数百万ドルの活動を管理するオンチェーンのクジラに集中しており、製品の機関投資家向けの傾向を強調しています。

インターフェースの背後では、プラットフォームはカスタムマルチパーティ計算（MPC）ウォレット、独自のクロスチェーンルーティングロジック、分散型取引所との直接統合を使用しています。ただし、Kalsiは、Geniusには専用のブロックチェーンを立ち上げる計画はなく、代わりに既存のチェーンとDeFiプロトコルとのみ統合する予定であると述べました。

とはいえ、チームは自己保管を維持しながら、ユーザーエクスペリエンスを中央集権型の場所にできるだけ近づけるよう取り組んでいます。これは、実行品質を犠牲にしない自己保管型取引プラットフォームに対する幅広い市場需要を反映しています。

プライバシー層とロードマップ

プロジェクトの中核となる柱は、大規模なオンチェーン戦略を監視から保護するように設計されたプライバシー重視の取引層です。現在ベータ版であるこのシステムにより、ユーザー様は単一のトランザクションを「数百のウォレット」に分割してトレーサビリティを低減しながら、すべてのアクティビティをオンチェーンに保つことができます。

Geniusは、この設計がオフチェーンコンポーネントを回避し、実行遅延を引き起こす可能性のあるゼロ知識システムに依存しないと述べています。さらに、同社は2026年の第2四半期にプライバシープロトコルのパブリックデータ版テストを計画しており、このメカニズムをより幅広いユーザーに開放する予定です。

長期的なプライバシー推進は、オンチェーンの採用がどのように進化するかについての創設者の見解を反映しています。Kalsiは、現在の「ターミナル戦争」を、Axiom、GMGN、Photon、Padreなどの取引プラットフォーム間で、顧客獲得コストと密度の高い機能セットをめぐって激しく競争している段階として説明しました。

投機的活動は暗号資産全体のユーザー成長を促進するのに役立っていますが、Kalsiは、各地域のトレーダーが持続的なポートフォリオと、よりストラクチャードなオンチェーンでの金融生活の構築へと移行するにつれて、プライバシースタックを強化する必要があると考えています。

起源、チーム、採用計画

Kalsiによると、Shuttle Labsによって構築されたGeniusは、コアチームがYale Universityに在籍していた2022年に設立されました。プロジェクトは当初、ブロックデータの可読性とエクスプローラーツールとして開始され、その後フル機能の取引プラットフォームへと進化しました。

彼は、設立以来、同じコアチームが一緒に構築を続けていると述べました。KalsiとMyherとともに、3人目の共同創設者は、技術アーキテクチャとプライバシーロードマップを率いるCTOのBrihu Sundararamanです。

同社はニューヨーク市に本社を置き、11人のグローバル分散チームで運営されています。ただし、Kalsiは、スタートアップ企業は慎重に採用を行い、近い将来、従業員を2人から4人程度追加する可能性があると述べました。

したがって、Geniusは、統合された機関投資家レベルのターミナル、深いクロスチェーン流動性、高度なプライバシーツールを組み合わせて、オンチェーン側から中央集権型取引所に挑戦することを目指しており、YZi Labsからの新たな資金とCZのガイダンスがその取り組みを加速させています。