PicPayが新規株式公開の価格設定を発表

PicPayは顧客数でブラジル最大級のデジタル銀行の一つです

サンパウロ–(BUSINESS WIRE)–PicPayは本日、SEC(米国証券取引委員会)に提出したForm F-1の登録届出書に基づき、22,857,143株のクラスA普通株式を一単位あたり19.00米ドルの発行価額で公募することを発表しました。クラスA普通株式は、2026/1/29からナスダック・グローバル・セレクト・マーケット(「ナスダック」)でティッカーシンボル「PICS」として取引を開始する予定です。公募の完了前に、PicPayはPicpay Holdings Netherlands B.V.からPicS N.V.へ名称変更する予定です。この名称変更は2026/1/30にナスダックで発効する見込みです。

シティグループ、BofAセキュリティーズ、RBCキャピタル・マーケッツが本公募のジョイント・グローバル・コーディネーターを務めています。みずほ、ウルフ|野村アライアンス、ブラデスコBBI、BBセキュリティーズ、BTGパクチュアル、XPインベストメント・バンキングもジョイント・ブックランナーを務め、FTパートナーズが共同幹事を務めています。

PicPayは引受会社に対し、30日間の追加購入オプションとして、最大3,428,572株のクラスA普通株式を発行価額から引受割引および手数料を差し引いた価格で購入できる権利を付与しました。

本プレスリリースは、証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。証券の申し出、勧誘、または売却は、改正された1933年米国証券法の登録要件、および申し出と売却が行われる他の管轄区域の適用される証券法に従って行われます。

本公募は目論見書によってのみ行われます。入手可能な場合、本公募に関する最終目論見書のコピーは、以下に連絡することで入手できます:シティグループ・グローバル・マーケッツ(宛先:ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ、1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:800-831-9146)、BofAセキュリティーズ(宛先:目論見書部門、NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001、メール:dg.prospectus_requests@bofa.com)、またはRBCキャピタル・マーケッツ(宛先:株式資本市場部門、200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281、電話:877-822-4089、メール:equityprospectus@rbccm.com)。

これらの証券に関するForm F-1の登録届出書は、SEC(米国証券取引委員会)に提出され、承認されています。登録届出書のコピーは、SECのウェブサイトwww.sec.govからアクセスできます。本プレスリリースは、これらの証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格認定前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域においては、これらの証券の売却は行われません。

PicPayについて:

PicPayは顧客数でブラジル最大級のデジタル銀行の一つです。PicPayは即時決済とQRコードの使用から事業を開始し、その後、デジタルウォレット、クレジットカード、ローン、「後払い」(BNPL)、投資、保険などの金融商品とサービスを消費者と企業に提供するデジタル銀行へと進化しました。PicPayはブラジル全土で6,600万人以上の顧客にサービスを提供しており、そのうち4,200万人が2025年第3四半期にアクティブでした。また、2025年第3四半期の年換算自己資本利益率(ROE)は17.4%でした。2025年の最初の9か月間で、PicPayは73億レアル(約13億7,000万米ドル)の総収益と金融収益、3億1,380万レアル(約5,900万米ドル)の純利益を記録し、2025/9/30時点で消費者が保有する預金は270億レアル(約50億米ドル)でした。

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