Energy Fuels przejmuje Australian Strategic Materials, tworząc nowego lidera w dziedzinie metali ziem rzadkich „od kopalni do metalu i stopu"

DENVER, 20 stycznia 2026 /PRNewswire/ – Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) (TSX: EFR), wiodący amerykański producent uranu, pierwiastków ziem rzadkich (REE) i innych materiałów krytycznych, ogłosił dzisiaj, że zawarł Umowę Wdrożeniową Programu (SID) w celu przejęcia 100% wyemitowanego kapitału akcyjnego Australian Strategic Materials Limited (ASX: ASM) (ASM), wiodącego producenta metali i stopów REE. Transakcja wycenia ASM na 299 mln USD¹ i zostanie zrealizowana w ramach programu uporządkowania zgodnie z prawem australijskim. Energy Fuels zorganizuje telekonferencję dotyczącą transakcji o godz. 9:00 MT w środę, 21 stycznia 2026 r. (szczegóły poniżej).

Uzasadnienie strategiczne

• Energy Fuels tworzy to, co według firmy będzie największym, w pełni zintegrowanym producentem REE „od kopalni do metalu i stopu" poza Chinami, aby zamknąć krytyczną lukę strategiczną w globalnych łańcuchach dostaw dla zastosowań magnetycznych, w tym technologii motoryzacyjnych, robotycznych, energetycznych i obronnych.
• Po zakończeniu transakcja połączy działającą Zakład Metali Koreańskich (KMP) firmy ASM i planowany Zakład Metali Amerykańskich (AMP) z istniejącą produkcją tlenków REE firmy Energy Fuels w White Mesa Mill w stanie Utah. White Mesa Mill jest jedynym zakładem w USA zdolnym do separacji koncentratów monacytu na lekkie i ciężkie tlenki REE, które mają być wykorzystywane w zakładach metalizacji i stopowania ASM w Korei Południowej i USA.
• KMP firmy ASM jest jednym z nielicznych zakładów poza Chinami produkujących obecnie metale i stopy REE, w tym neodym-prazeodym (NdPr), dysproz (Dy) i terb (Tb) oraz stopy neodym-żelazo-bor (NdFeB) i dysproz-żelazo (DyFe).
• Integrując niskokosztową i skalowalną separację REE z konwersją metali i stopów REE w dalszych etapach produkcji, Energy Fuels oczekuje zwiększenia integracji pionowej, przejęcia marży i udziału w rynku w całym łańcuchu wartości REE, zapewniając firmie elastyczność w sprzedaży produktów REE użytkownikom końcowym na wielu etapach.
• Transakcja odnosi się do braku zdolności rafinacji i konwersji REE w dalszych etapach produkcji, który jest jedną z najbardziej trwałych słabości w łańcuchach dostaw REE poza Chinami.
• Projekt REE Dubbo firmy ASM w NSW, Australia wzmocni portfolio projektów rozwojowych REE firmy Energy Fuels, które obecnie obejmuje projekt Donald w Victorii, Australia, projekt Vara Mada na Madagaskarze i projekt Bahia w Brazylii, które mają dostarczać materiały paszowe do planowanej rozbudowy White Mesa Mill firmy w celu produkcji 6 000 ton rocznie (tpa) neodymu-prazeodymu (NdPr), 240 tpa dysprozu (Dy) i 66 tpa terbu (Tb) tlenków.
• Ponadto planowany AMP zapewnia Energy Fuels plan o obniżonym ryzyku budowy zakładu metali i stopów REE w Stanach Zjednoczonych zdolnego do produkcji 2 000 ton rocznie (tpa) stopu poprzez wykorzystanie technologii i własności intelektualnej stosowanej w działającym KMP firmy ASM w celu lepszej obsługi klientów firmy.
• Transakcja będzie opierać się na sprawdzonej historii inwestycji i zdolności operacyjnych firmy Energy Fuels w Australii, która obejmuje przejęcie Base Resources Limited zakończone w październiku 2024 r. oraz wspólne przedsięwzięcie z Astron Corporation zakończone w czerwcu 2024 r.

Mark S. Chalmers, CEO Energy Fuels powiedział:

„Energy Fuels realizuje nasz plan stworzenia największego w pełni zintegrowanego producenta materiałów REE poza Chinami, w tym tlenków, metali i stopów REE, wspierając jednocześnie łańcuchy dostaw minerałów krytycznych USA i krajów sojuszniczych. Proponowane przejęcie Australian Strategic Materials przybliża nas znacznie do tego celu — z korzyścią dla akcjonariuszy Energy Fuels, akcjonariuszy ASM i naszych cenionych klientów.

„Widzimy możliwość dostarczenia rozszerzonego zestawu produktów REE poprzez połączenie produkcji tlenków ziem rzadkich w USA w naszym zakładzie przetwórczym White Mesa w USA z możliwościami produkcji metali i stopów w dalszych etapach w Zakładzie Metali Koreańskich firmy ASM, jednym z nielicznych zakładów produkujących metale i stopy REE poza Chinami. Sprawdzone umiejętności i własność intelektualna ASM pozwolą nam również na rozszerzenie zdolności produkcyjnych metali i stopów REE w USA. Ponadto uzyskamy dostęp do znaczącego Projektu Dubbo firmy ASM, zapewniając dodatkowe długoterminowe możliwości rozwoju i wzrostu REE do naszego istniejącego portfela zasobów mineralnych.

„Energy Fuels szybko realizuje możliwości akrecyjne, wyróżnia firmę wśród naszych konkurentów i ostatecznie dostarcza unikalną wartość klientom w łańcuchu dostaw ziem rzadkich poza Chinami, co naszym zdaniem przełoży się na zwiększone marże, przepływy pieniężne i udział w rynku dla firmy i naszych akcjonariuszy.

„Energy Fuels ma sprawdzoną historię tworzenia wartości poprzez fuzje i przejęcia w Australii, i stanowi ona kluczowy rynek, który pomoże Energy Fuels rozwijać portfolio ziem rzadkich. Jesteśmy zobowiązani do inwestowania w rozwój australijskich projektów ASM, wspierając tworzenie wykwalifikowanych lokalnych miejsc pracy i wzmacniając sektor zasobów krytycznych.

„Cieszymy się na współpracę z zarządem, zespołem zarządzającym i akcjonariuszami ASM w celu realizacji tej ekscytującej transakcji."

Szczegóły transakcji

Transakcja implikuje wartość kapitału własnego w wysokości około 447 mln AUD (299 mln USD) dla ASM i całkowitą implikowaną wartość 1,60 AUD za akcję ASM². Oczekuje się, że transakcja będzie akrecyjna dla NAVPS ze znaczną możliwością tworzenia wartości z tytułu wzrostu marży.

Po zamknięciu akcjonariusze ASM jako grupa posiadaliby około 5,8% wyemitowanych akcji Energy Fuels.

Zarząd ASM jednogłośnie zalecił, aby akcjonariusze ASM głosowali za transakcją w przypadku braku lepszej propozycji i pod warunkiem, że niezależny ekspert stwierdzi (i będzie nadal stwierdzać), że transakcja leży w najlepszym interesie akcjonariuszy ASM. Wszyscy dyrektorzy ASM zamierzają głosować lub zapewnić głosowanie wszystkich akcji ASM i opcji ASM, które posiadają lub kontrolują w dniu niniejszego ogłoszenia, oraz wszelkich akcji ASM lub opcji nabytych przed spotkaniem dotyczącym programu, za transakcją, z zastrzeżeniem tych samych zastrzeżeń. Obejmuje to Iana Gandela, Przewodniczącego Zarządu Niewykonawczego ASM i największego akcjonariusza, który na dzień niniejszego ogłoszenia posiada około 13,6% wyemitowanych akcji ASM za pośrednictwem swoich pełnomocników.

Kolejne kroki

Transakcja podlega zatwierdzeniu przez akcjonariuszy ASM, zatwierdzeniu przez Federalny Sąd Australii, zatwierdzeniu regulacyjnemu przez Radę Przeglądu Inwestycji Zagranicznych Australii oraz zatwierdzeniu notowania akcji zwykłych Energy Fuels na NYSE i TSX lub Depozytowych Papierów Wartościowych CHESS, które mają być wyemitowane w ramach transakcji na ASX.

ASM oczekuje, że zorganizuje spotkanie dotyczące programu pod koniec maja lub na początku czerwca 2026 r., a jeśli wszystkie warunki transakcji zostaną spełnione lub uchylone, program ma zostać wdrożony pod koniec czerwca 2026 r.  

Z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków, w tym zgody akcjonariuszy i zatwierdzeń regulacyjnych, Energy Fuels oczekuje, że transakcja zostanie zamknięta pod koniec pierwszej połowy 2026 r.

Energy Fuels jest doradzona przez Goldman Sachs & Co. LLC (doradca finansowy), Herbert Smith Freehills Kramer (australijski doradca prawny), Dentons Canada LLP (kanadyjski i koreański doradca prawny) oraz Dorsey & Whitney LLP (amerykański doradca prawny) w sprawie transakcji. ASM jest doradzona przez MA Moelis Australia i Moelis & Company LLC (doradca finansowy) oraz A&O Shearman (doradca prawny).

Telekonferencja

Środa, 21 stycznia 2026 r. o godz. 9:00 czasu górskiego/11:00 czasu wschodniego

RapidConnect URL: https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

Bezpłatny numer dla Ameryki Północnej: 1-800-715-9871

Audience URL:  https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

Bezpłatny numer powtórki konferencji dla Ameryki Północnej: 1-800-770-2030

O Energy Fuels

Energy Fuels to wiodąca amerykańska firma zajmująca się materiałami krytycznymi, skupiająca się na uranie, pierwiastkach ziem rzadkich (REE), ciężkich piaskach mineralnych, wanadzie i izotopach medycznych. Energy Fuels, która jest właścicielem i operatorem kilku konwencjonalnych projektów wydobycia uranu metodą odzysku in-situ w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, była wiodącym amerykańskim producentem naturalnego koncentratu uranu w ciągu ostatnich kilku lat, który jest sprzedawany zakładom jądrowym do produkcji energii jądrowej wolnej od emisji dwutlenku węgla. Energy Fuels jest również właścicielem White Mesa Mill w Utah, który jest jedynym w pełni licencjonowanym i działającym konwencjonalnym zakładem przetwarzania uranu w Stanach Zjednoczonych. W zakładzie Energy Fuels produkuje również zaawansowane produkty REE, tlenek wanadu (gdy warunki rynkowe na to pozwalają) i ocenia potencjał odzysku niektórych izotopów medycznych z istniejących strumieni procesowych uranu potrzebnych do nowych terapii celowanej alfa w leczeniu raka.

Energy Fuels rozwija również trzy (3) projekty ciężkich piasków mineralnych: w 100% należący Projekt Vara Mada na Madagaskarze; w 100% należący Projekt Bahia w Brazylii; oraz Projekt Donald w Australii w którym Energy Fuels ma prawo do uzyskania do 49% udziałów we wspólnym przedsięwzięciu z Astron Corporation Limited. Energy Fuels, z siedzibą w pobliżu Denver, Kolorado, notuje swoje akcje zwykłe na NYSE American pod symbolem giełdowym „UUUU" i jest również notowana na giełdzie w Toronto pod symbolem giełdowym „EFR". Więcej informacji o wszystkich działaniach Energy Fuels można znaleźć na stronie http://www.energyfuels.com

OŚWIADCZENIE OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE STWIERDZEŃ WYBIEGAJĄCYCH W PRZYSZŁOŚĆ

Niniejsze wydanie prasowe zawiera pewne „Informacje Wybiegające w Przyszłość" i „Stwierdzenia Wybiegające w Przyszłość" w rozumieniu mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych i Kanady, które mogą obejmować, ale nie są ograniczone do, stwierdzeń dotyczących: oczekiwania, że Program Uporządkowania zostanie zakończony; oczekiwania, że Energy Fuels stworzy największego, w pełni zintegrowanego producenta „od kopalni do metalu i stopu" poza Chinami; oczekiwania, że Energy Fuels zamknie krytyczną lukę strategiczną w globalnych łańcuchach dostaw dla zastosowań magnetycznych; oczekiwania, że White Mesa Mill jest w stanie separować monacyt na tlenki REE do wykorzystania w zakładach metalizacji ASM, lub w ogóle; oczekiwania, że Energy Fuels zwiększy integrację pionową, przejęcie marży i udział w rynku w całym łańcuchu wartości REE; oczekiwania, że Energy Fuels będzie sprzedawać produkty REE użytkownikom końcowym na wielu etapach; oczekiwania, że Energy Fuels zajmie się brakiem zdolności rafinacji i konwersji REE w dalszych etapach produkcji; oczekiwania, że Projekt Ziem Rzadkich Dubbo firmy ASM wzmocni portfolio projektów rozwojowych REE firmy Energy Fuels; oczekiwania, że projekty Energy Fuels będą zaopatrywać planowaną rozbudowę White Mesa Mill; oczekiwania, że AMP zapewni Energy Fuels plan o obniżonym ryzyku budowy zakładu metali i stopów w Stanach Zjednoczonych zdolnego do produkcji 2 000 tpa stopu, lub w ogóle; oczekiwania, że Energy Fuels stworzy największego w pełni zintegrowanego producenta materiałów REE poza Chinami, w tym tlenków, metali i stopów REE; oczekiwania, że ta transakcja będzie korzystna dla akcjonariuszy Energy Fuels, akcjonariuszy ASM oraz cenionych klientów Energy Fuels i ASM; oczekiwania, że Energy Fuels dostarczy rozszerzony zestaw produktów REE; oczekiwania, że Energy Fuels rozszerzy produkcję metali i stopów w USA; oczekiwania, że projekt Dubbo zapewni dodatkowe długoterminowe możliwości rozwoju i wzrostu REE do istniejącego portfela zasobów mineralnych firmy; oczekiwania, że Energy Fuels przejmie możliwości akrecyjne, wyróżni firmę wśród konkurentów i/lub ostatecznie dostarczy unikalną wartość klientom w łańcuchu dostaw ziem rzadkich poza Chinami; oczekiwania, że działania Energy Fuels przełożą się na zwiększone marże, przepływy pieniężne lub udział w rynku dla firmy i jej akcjonariuszy; oczekiwania, że którykolwiek z projektów eksploracyjnych, zezwoleń lub rozwojowych Spółki zostanie wprowadzony do produkcji komercyjnej; oczekiwania, że inwestowanie w rozwój australijskich projektów ASM będzie wspierać tworzenie wykwalifikowanych lokalnych miejsc pracy i wzmacniać sektor zasobów krytycznych; oczekiwania, że Spółka odniesie sukces w odzyskiwaniu niektórych izotopów medycznych z istniejących strumieni procesowych uranu potrzebnych do nowych terapii celowanej alfa w leczeniu raka; oraz oczekiwania, że Spółka jest lub będzie nadal wiodącym producentem uranu, REE i materiałów krytycznych w USA lub w inny sposób. Ogólnie rzecz biorąc, te stwierdzenia wybiegające w przyszłość można zidentyfikować za pomocą terminologii wybiegającej w przyszłość, takiej jak „planuje", „oczekuje", „nie oczekuje", „jest oczekiwane", „jest prawdopodobne", „budżetuje", „zaplanowane", „szacuje", „prognozuje", „zamierza", „przewiduje", „nie przewiduje" lub „wierzy", lub odmiany takich słów i zwrotów, lub stwierdzają, że pewne działania, zdarzenia lub wyniki „mogą", „mogłyby", „by", „mogłyby" lub „zostaną podjęte", „wystąpią", „zostaną osiągnięte" lub „mają potencjał". Wszystkie stwierdzenia, inne niż stwierdzenia faktów historycznych zawarte w niniejszym dokumencie, są uważane za stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość wiążą się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, niepewnościami i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, wyniki lub osiągnięcia będą istotnie różnić się od przyszłych wyników, wyników lub osiągnięć wyrażonych lub implikowanych przez stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od tych przewidywanych w tych stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, obejmują ryzyka związane z: cenami towarów i wahaniami cen; trudnościami, zakłóceniami i opóźnieniami w inżynierii, budowie, przetwarzaniu i wydobyciu; wymogami i opóźnieniami w zakresie zezwoleń i licencji; zmianami wymogów regulacyjnych; wyzwaniami prawnymi; konkurencją ze strony innych producentów; działaniami lub brakiem działań rządowych i politycznych; ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności w obcych jurysdykcjach, w tym ryzykiem wywłaszczenia; czynnikami rynkowymi, w tym przyszłym popytem na REE, tytan i cyrkon; oraz innymi czynnikami opisanymi pod nagłówkiem „Czynniki Ryzyka" w ostatnim Raporcie Rocznym Spółki na formularzu 10-K, który jest dostępny do przeglądu w EDGAR na stronie www.sec.gov/edgar.shtml, w SEDAR na stronie www.sedar.com oraz na stronie internetowej Spółki na www.energyfuels.com. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszym dokumencie są sporządzone na dzień niniejszego wydania prasowego, a Energy Fuels, z wyjątkiem wymaganego przez prawo, zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w przyszłość w wyniku nowych informacji, wyników, przyszłych zdarzeń, okoliczności lub jeśli szacunki lub opinie kierownictwa ulegną zmianie, lub w inny sposób. Nie ma pewności, że stwierdzenia wybiegające w przyszłość okażą się dokładne, ponieważ rzeczywiste wyniki i przyszłe zdarzenia mogą istotnie różnić się od tych przewidywanych w takich stwierdzeniach. W związku z tym czytelnik jest ostrzegany, aby nie polegać nadmiernie na stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. Energy Fuels nie przyjmuje żadnych zobowiązań do aktualizacji informacji w tym komunikacie, z wyjątkiem sytuacji wymaganej przez prawo.

Wyświetl oryginalną treść, aby pobrać multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/energy-fuels-to-acquire-australian-strategic-materials-to-create-new-mine-to-metal--alloy-rare-earth-champion-302665912.html

ŹRÓDŁO Energy Fuels Inc.