PicPay ogłasza wycenę pierwszej oferty publicznej

PicPay to jeden z największych banków cyfrowych w Brazylii pod względem liczby klientów

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–PicPay ogłosił dziś wycenę swojej pierwszej oferty publicznej, obejmującej ofertę 22 857 143 akcji zwykłych Klasy A zgodnie z oświadczeniem rejestracyjnym na formularzu F-1 złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC") po cenie oferty publicznej wynoszącej 19,00 USD za akcję zwykłą Klasy A. Oczekuje się, że akcje zwykłe Klasy A rozpoczną notowania na Nasdaq Global Select Market („Nasdaq") pod symbolem „PICS" w dniu 29 stycznia 2026 r. Przed zamknięciem oferty PicPay zamierza zmienić swoją nazwę z Picpay Holdings Netherlands B.V. na PicS N.V. Oczekuje się, że ta zmiana nazwy stanie się skuteczna na Nasdaq w dniu 30 stycznia 2026 r.

Citigroup, BofA Securities i RBC Capital Markets pełnią funkcję wspólnych koordynatorów globalnych oferty. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual i XP Investment Banking również pełnią funkcję wspólnych bookrunnerów, a FT Partners pełni funkcję współzarządzającego ofertą.

PicPay przyznał subemitentom 30-dniową opcję zakupu do dodatkowych 3 428 572 akcji zwykłych Klasy A po cenie pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o rabaty i prowizje subemisyjne.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Wszelkie oferty, zachęty lub sprzedaż papierów wartościowych będą dokonywane zgodnie z wymogami rejestracyjnymi amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w każdej innej jurysdykcji, w której przeprowadzana jest oferta i sprzedaż.

Proponowana oferta zostanie dokonana wyłącznie za pośrednictwem prospektu. Po udostępnieniu kopie ostatecznego prospektu dotyczącego oferty można uzyskać kontaktując się z: Citigroup Global Markets Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, lub telefonicznie pod numerem 800-831-9146; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 lub e-mailem na adres dg.prospectus_requests@bofa.com; lub RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, telefonicznie pod numerem 877-822-4089 lub e-mailem na adres equityprospectus@rbccm.com.

Oświadczenie rejestracyjne na formularzu F-1 dotyczące tych papierów wartościowych zostało złożone w SEC i uznane za skuteczne. Kopie oświadczenia rejestracyjnego są dostępne za pośrednictwem strony internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania oferty zakupu tych papierów wartościowych, ani nie będzie miała miejsce sprzedaż tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.

O PicPay:

PicPay to jeden z największych banków cyfrowych w Brazylii pod względem liczby klientów. PicPay rozpoczął swoją działalność od płatności natychmiastowych i używania kodów QR, a od tego czasu przekształcił się w bank cyfrowy oferujący produkty i usługi finansowe, takie jak portfele cyfrowe, karty kredytowe, pożyczki, „Kup teraz zapłać później" (BNPL), inwestycje i ubezpieczenia dla konsumentów i firm. PicPay obsługuje ponad 66 milionów klientów w całej Brazylii, z czego 42 miliony były aktywne w trzecim kwartale 2025 r. i odnotował roczny zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 17,4% w trzecim kwartale 2025 r. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. PicPay odnotował łączne przychody i dochody finansowe w wysokości 7,3 miliarda R$ (około 1,37 miliarda USD) oraz zysk netto w wysokości 313,8 miliona R$ (około 59 milionów USD), z depozytami konsumentów w wysokości 27 miliardów R$ (około 5 miliardów USD) na dzień 30 września 2025 r.

Kontakty

Media
Buchanan-PicPay@bursonbuchanan.com

Inwestorzy
ir@picpay.com