PicPay Anuncia Preço da Oferta Pública Inicial

PicPay é um dos maiores bancos digitais do Brasil por número de clientes

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–A PicPay anunciou hoje o preço da sua oferta pública inicial, consistindo numa oferta de 22.857.143 ações ordinárias de Classe A nos termos de uma declaração de registo no Formulário F-1 apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC") a um preço de oferta pública de US$19,00 por cada ação ordinária de Classe A. Prevê-se que as ações ordinárias de Classe A comecem a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") sob o símbolo "PICS" a 29 de janeiro de 2026. Antes do encerramento da oferta, a PicPay pretende alterar o seu nome de Picpay Holdings Netherlands B.V. para PicS N.V. Prevê-se que esta mudança de nome entre em vigor na Nasdaq a 30 de janeiro de 2026.

O Citigroup, a BofA Securities e a RBC Capital Markets estão a atuar como coordenadores globais conjuntos para a oferta. A Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual e XP Investment Banking estão também a servir como bookrunners conjuntos, e a FT Partners está a atuar como co-gestora para a oferta.

A PicPay concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 3.428.572 ações ordinárias de Classe A adicionais ao preço de oferta pública inicial, menos descontos e comissões de subscrição.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Quaisquer ofertas, solicitações ou vendas de valores mobiliários serão feitas de acordo com os requisitos de registo da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, e as leis de valores mobiliários aplicáveis de qualquer outra jurisdição em que a oferta e venda seja realizada.

A oferta proposta será feita apenas por meio de um prospeto. Quando disponível, cópias do prospeto final relativo à oferta podem ser obtidas contactando: Citigroup Global Markets Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou por telefone em 800-831-9146; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 ou por e-mail em dg.prospectus_requests@bofa.com; ou RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, por telefone em 877-822-4089, ou por e-mail em equityprospectus@rbccm.com.

Uma declaração de registo no Formulário F-1 relativa a estes valores mobiliários foi apresentada à SEC e declarada efetiva. Cópias da declaração de registo podem ser acedidas através do website da SEC em www.sec.gov. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários, em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a PicPay:

A PicPay é um dos maiores bancos digitais do Brasil por número de clientes. A PicPay iniciou as suas operações com pagamentos instantâneos e a utilização de códigos QR e desde então evoluiu para um banco digital que oferece produtos e serviços financeiros como carteiras digitais, cartões de crédito, empréstimos, "Compre Agora Pague Depois" (BNPL), investimentos e seguros a consumidores e empresas. A PicPay serve mais de 66 milhões de clientes em todo o Brasil, 42 milhões dos quais estavam ativos no terceiro trimestre de 2025, e reportou um retorno anualizado sobre o capital próprio (ROE) de 17,4% no terceiro trimestre de 2025. Nos primeiros nove meses de 2025, a PicPay registou receitas totais e rendimentos financeiros de R$7,3 mil milhões (aproximadamente US$1,37 mil milhões) e lucro líquido de R$313,8 milhões (aproximadamente US$59 milhões), com depósitos detidos por consumidores de R$27 mil milhões (aproximadamente US$5 mil milhões) a 30 de setembro de 2025.

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