Роздрібні трейдери перевершують професіоналів у 2025 році на тлі волатильності тарифів Трампа та зростання золота

• Роздрібні трейдери купили акції на 3 мільярди доларів 3 квітня на тлі 5% падіння S&P 500.

• Вони продовжували купувати наступного дня, незважаючи на ще 6% падіння, заздалегідь позиціонуючись для відновлення.

• S&P 500 зріс на 21% з 2 квітня; приплив коштів роздрібних інвесторів в ETF перевищив показники за останні п'ять років разом узяті, за даними VandaTrack.

Роздрібні трейдери у 2025 році розгромили професіоналів Уолл-стріт з рекордними припливами та перемогами від купівлі під час просідань під час тарифів Трампа. Відкрийте для себе їхню стратегію TACO, успіхи ETF та ключові висновки для інвесторів сьогодні.

Як роздрібні трейдери перевершили професіоналів у 2025 році?

Роздрібні трейдери у 2025 році побили попередні рекорди, залучивши масу готівки на фондовий ринок, перевищивши всі попередні роки на 53% і забезпечивши кращу прибутковість, ніж інституційні інвестори. Незважаючи на панічні продажі Уолл-стріт під час таких подій, як оголошення тарифів президента Трампа, роздрібні інвестори агресивно купували, зокрема акції на 3 мільярди доларів лише 3 квітня. Їхня стратегія, заснована на переконаннях, що протистояла професійній обережності, призвела до вищих співвідношень прибутку до збитків та перевершення показників як в акціях, так і в ETF.

Що спричинило рекордну участь роздрібних трейдерів у 2025 році?

Торгова активність роздрібних трейдерів у 2025 році досягла максимумів, невиданих з часів саги GameStop 2021 року, підживлювана більшою досвідченістю та доступом до даних. JPMorgan повідомив про 50% зростання обсягу торгівлі роздрібних трейдерів порівняно з 2024 роком, перевищивши манію мем-акцій на 14%. Інвестори перейшли з поточних рахунків на ринки, причому більше одного з трьох 25-річних інвестували до 22 років — зростання з 6% у 2015 році.

Робочий документ дослідників з Chapman University, Boston College та University of Illinois Urbana-Champaign підтвердив, що роздрібна активність відповідала пікам 2021 року, але з більш дисциплінованим виконанням. Вірадж Патель, заступник керівника дослідницького відділу Vanda, зазначив: "Середній роздрібний інвестор стає більш досвідченим", завдяки кращому часовому розрахунку та точним угодам. Марк Малек, головний інвестиційний директор Siebert Financial, додав: "Вони були набагато точнішими, ніж мої колеги в інституційній сфері."

Поширені запитання

Яка була найбільша одноденна роздрібна купівля акцій у 2025 році?

3 квітня 2025 року роздрібні трейдери купили акції на понад 3 мільярди доларів під час майже 5% падіння S&P 500, спричиненого тарифами президента Трампа. Вони продовжували наступного дня на тлі подальшого 6% падіння, згідно з даними VandaTrack, забезпечуючи прибутки, коли ринки відскочили.

Чому роздрібні трейдери віддавали перевагу таким ETF, як GLD, у 2025 році?

Починаючи з травня 2025 року, роздрібні інвестори все більше розподіляли кошти в ETF, з масовими припливами в SPDR Gold Shares (GLD), що перевищили показники попередніх п'яти років разом узяті. Ціни на золото зросли понад 65%, перевершивши SPY та QQQ, оскільки трейдери переслідували перевірених переможців, таких як Tesla, Nvidia та Palantir.

Ключові висновки

• Рекордні припливи: Роздрібна готівка в акції зросла на 53% порівняно з попередніми піками, випереджаючи професіоналів під час паніки.
• Успіх TACO trade: Ставки на розвороти політики Трампа забезпечили стабільні перемоги, за словами професора University of Notre Dame Чжі Да.
• Домінування ETF: GLD та найкращі трейдери, такі як Nvidia, забезпечили вищу прибутковість; диверсифікуйте та стратегічно вибирайте час просідань.

Що таке TACO trade, прийнята роздрібними трейдерами?

"TACO trade", запропонована Чжі Да, професором фінансів University of Notre Dame, означає "Trump Always Chickens Out" ("Трамп завжди дає заднього"). Роздрібні трейдери агресивно купували, коли політика Трампа спричиняла просідання ринку, очікуючи розворотів — стратегія, яка неодноразово спрацьовувала у 2025 році.

Висновок

У 2025 році роздрібні трейдери продемонстрували чудову стійкість та передбачливість, перевершивши інституції завдяки купівлі під час просідань, спричинених волатильністю тарифів Трампа, та стратегічним інвестиціям в ETF. Джерела, такі як VandaTrack, Арун Джейн з JPMorgan — який назвав це "успішним роком" — та Bespoke Investment Group, назвавши його "другим найкращим роком для купівлі під час просідань з початку 1990-х", підкреслюють цей зсув. Оскільки досвідченість роздрібних інвесторів зростає, інвестори повинні відстежувати ці тенденції для майбутніх можливостей.

Роздрібні трейдери купили акції на 3 мільярди доларів за один день під час паніки через тарифи Трампа

Ключовий момент настав на тижні 2 квітня 2025 року, коли президент Трамп оголосив масштабні тарифи, названі "днем визволення", які вдарили по світовій економіці. S&P 500 обвалився, інституційні фонди розпродували, але роздрібні трейдери хлинули, купивши понад 3 мільярди доларів 3 квітня на тлі майже 5% падіння. Вони купували більше 4 квітня під час ще 6% падіння, за даними VandaTrack.

До 9 квітня Трамп призупинив більшість тарифів, спровокувавши 9,5% зростання S&P 500. З 2 квітня індекс зріс більш ніж на 21% і прямував до 17% річного приросту, винагороджуючи ранні роздрібні позиції. Без Roaring Kitty, останнє спостереження якого було у січні перед інавгурацією Трампа, "дурні гроші" керували самостійно.

Участь роздрібних трейдерів на Уолл-стріт досягла максимумів, невиданих навіть під час саги GameStop

Це зростання базувалося на імпульсі пандемічної ери від Кіта Гілла, якого Google назвав "найкращим роздрібним інвестором у світі". Частка роздрібних трейдерів у загальних угодах відповідала рівням стиснення GameStop. Квантовий аналітик JPMorgan Арун Джейн підкреслив швидкі купівлі під час просідань, тоді як досвідченість еволюціонувала за межі зображення фільму "Dumb Money" Піта Девідсона.

Роздрібні портфелі перевершили AI-кошики JPMorgan за коефіцієнтами прибутку. Холдинги ETF перевершили SPY та QQQ. Фокус змістився на стабільних переможців, таких як Tesla, Nvidia та Palantir, замість мемів, таких як OpenDoor.