PicPay оголошує про ціноутворення первинного лістингу

PicPay є одним з найбільших цифрових банків у Бразилії за кількістю клієнтів

САН-ПАУЛУ–(BUSINESS WIRE)–PicPay сьогодні оголосив про ціноутворення свого первинного публічного розміщення, що складається з пропозиції 22 857 143 звичайних акцій класу A відповідно до реєстраційної заяви на формі F-1, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США ("SEC"), за ціною публічної пропозиції 19,00 доларів США за кожну звичайну акцію класу A. Очікується, що звичайні акції класу A почнуть торгуватися на Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") під символом "PICS" 29 січня 2026 року. До закриття пропозиції PicPay має намір змінити свою назву з Picpay Holdings Netherlands B.V. на PicS N.V. Очікується, що ця зміна назви набуде чинності на Nasdaq 30 січня 2026 року.

Citigroup, BofA Securities та RBC Capital Markets виступають спільними глобальними координаторами пропозиції. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual та XP Investment Banking також виступають спільними букраннерами, а FT Partners виступає співменеджером пропозиції.

PicPay надав андеррайтерам 30-денний опціон на придбання до додаткових 3 428 572 звичайних акцій класу A за ціною первинного публічного розміщення за вирахуванням знижок і комісій андеррайтингу.

Цей прес-реліз не є пропозицією про продаж або запрошенням до придбання будь-яких цінних паперів. Будь-які пропозиції, запрошення або продажі цінних паперів будуть здійснюватися відповідно до вимог реєстрації Закону США про цінні папери 1933 року з поправками та відповідних законів про цінні папери будь-якої іншої юрисдикції, в якій здійснюється пропозиція та продаж.

Запропоноване розміщення буде здійснено лише за допомогою проспекту. Коли буде доступно, копії остаточного проспекту, що стосується пропозиції, можна отримати, звернувшись до: Citigroup Global Markets Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, або за телефоном 800-831-9146; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 або електронною поштою dg.prospectus_requests@bofa.com; або RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, за телефоном 877-822-4089, або електронною поштою equityprospectus@rbccm.com.

Реєстраційну заяву на формі F-1, що стосується цих цінних паперів, було подано до SEC і визнано чинною. Копії реєстраційної заяви можна отримати через веб-сайт SEC за адресою www.sec.gov. Цей прес-реліз не є пропозицією про продаж або запрошенням до придбання цих цінних паперів, і не буде жодного продажу цих цінних паперів у будь-якому штаті чи юрисдикції, де така пропозиція, запрошення або продаж будуть незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери такого штату чи юрисдикції.

Про PicPay:

PicPay є одним з найбільших цифрових банків у Бразилії за кількістю клієнтів. PicPay розпочав свою діяльність з миттєвих платежів і використання QR-кодів і з тих пір перетворився на цифровий банк, що пропонує фінансові продукти та послуги, такі як цифрові гаманці, кредитні картки, позики, "Купуй зараз, плати пізніше" (BNPL), інвестиції та страхування для споживачів і підприємств. PicPay обслуговує понад 66 мільйонів клієнтів у всій Бразилії, 42 мільйони з яких були активними в третьому кварталі 2025 року, і повідомив про річну рентабельність власного капіталу (ROE) 17,4% у третьому кварталі 2025 року. За перші дев'ять місяців 2025 року PicPay зафіксував загальний дохід і фінансовий дохід у розмірі 7,3 мільярда реалів (приблизно 1,37 мільярда доларів США) і чистий прибуток у розмірі 313,8 мільйона реалів (приблизно 59 мільйонів доларів США), при цьому депозити, що зберігаються споживачами, становили 27 мільярдів реалів (приблизно 5 мільярдів доларів США) станом на 30 вересня 2025 року.

Контакти

Медіа
Buchanan-PicPay@bursonbuchanan.com

Інвестори
ir@picpay.com