«Киевстар» успешно закрыл вторичное размещение акций на Nasdaq — спрос превысил предложение в 5 раз

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали соглашения

В рамках размещения было реализовано 14 375 000 обыкновенных акций по цене $10,50 за штуку. Общий объем привлеченных средств составил примерно $151 млн (до вычета комиссий).

• Продавцы: Акции продавал основной акционер — холдинг VEON Amsterdam B.V., а также ряд других акционеров.
• Новая структура собственности: После закрытия сделки доля VEON в Kyivstar Group Ltd. сократилась, но остается контрольной — 83,6%.
• Опцион андеррайтеров: Банки-организаторы полностью использовали свое право на покупку дополнительных 1,875 млн акций, что свидетельствует о высокой ликвидности и интересе рынка.

Организаторами размещения выступили финансовые гиганты Morgan Stanley, Barclays, Cantor и Rothschild & Co.

Сигнал доверия

Президент Kyivstar Group Александр Комаров назвал результаты размещения доказательством того, что украинский бизнес остается привлекательным для западного капитала даже в сложных условиях.

«Это успешное предложение еще раз демонстрирует, что уже сегодня существует спрос инвесторов на инновационные, хорошо управляемые украинские компании, такие как Киевстар», — отметил Комаров.

Он также подчеркнул, что компания продолжает работать над тем, чтобы в будущем дать возможность гражданам Украины напрямую инвестировать в акции национального оператора.